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光洋股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 21:54    来源媒体:同花顺

光洋股份(002708)(002708)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年全球经济增长动能偏弱,贸易摩擦升级与政策不确定性风险增加,在国内外形势错综复杂的环境下,公司所处汽车行业在全球范围内也面临着深刻的变革,中国汽车产业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力。报告期内,公司加快转型升级、稳步推进各项业务发展,实现营业收入130,948.91万元,较上年同期下降3.35%;实现归属于上市公司股东的净利润1,152.98万元,较上年同期增长112.75%。公司在董事会的正确领导下,紧密围绕年度发展规划,持续推进技术创新和转型升级,加大重点新项目、新市场开拓,报告期内主要开展了以下工作:

1、公司控制权变更

2019年6月17日,公司控股股东常州光洋控股有限公司(以下简称“光洋控股”)的股东程上楠、程锦苏(JOAY CHENG)、朱雪英(以下合称“转让方”)与深圳富海光洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市东方富海创业投资管理有限公司(以下合称“受让方”)、深圳市东方富海投资管理股份有限公司签署了《股权转让协议》,转让方将合计持有光洋控股100%股权转让给受让方。根据《股权转让协议》约定,2019年8月19日光洋控股完成了原董事、监事、法定代表人、总经理及财务负责人等所有高级管理人员的变更,取得了原登记机关的核准变更登记和常州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次权益变动后,公司控股股东仍为光洋控股,公司实际控制人变更为深圳富海光洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)。2019年10月15日,公司原董事长程上楠先生辞职,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》,选举李树华先生为公司董事长,程上楠先生为公司名誉董事长。

2019年10月25日,公司实际控制人完成企业名称、注册地址、有限合伙人等工商信息的变更,并领取了新的《营业执照》,变更后的实际控制人名称为扬州富海光洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

2、持续加大技术研发创新、积极拓展新项目、新市场

报告期内,公司在行业整体发展不力的形势下,持续调整产品结构,加大新产品开发力度,在稳住现有存量业务的基础上,以国产化替代为突破口,向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级,同时立足汽车、走出汽车,积极拓展高端装备制造业与智能机器人等领域,加快新的增量市场的布局,寻求新的经济增长点。在轮毂轴承单元、智能机器人轴承单元、手动变速器平台项目、自动变速器轴承、新能源汽车轴承、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展。一方面公司借助中国乘用车市场的转型变革期,退出一些低水平、经营不善的乘用车客户市场,降低企业的经营风险;另一方面集中优势资源积极开拓国际中高端汽车整车与零部件供应市场。2019年1月获得德国大众对于滚动轴承的VW50015材料放行认可,此次认可对公司后续获取大众项目定点、参与大众品牌产品的设计研发奠定了坚实的基础,对公司具有重要意义,将对后续拓展更宽广的高端汽车品牌市场产生积极影响,有利于实现公司长期稳定的发展;2019年3月成为北京奔驰M254项目中的滑动轴承的国产化供应商,此次获得北京奔驰供应商资格是公司拓展高端汽车市场的又一重要进展;2019年9月公司与伊顿公司签署了《主采购协议》,此次主采购协议的签署,有助于双方在汽车、工业轴承等领域的业务合作与延伸,有利于加快公司国际化发展步伐,进一步巩固和增强公司在高端整车及零部件领域的市场竞争力。

3、不断推进费用预算管控,夯实降本增效

公司不断强化管理革新与体系建设,优化流程,加快推进信息化建设,提升管理水平与效率。公司根据年度生产经营计划,合理开展经营活动,加大技术改造、提升自动化作业水平,建立积极有效的绩效考核机制,定期开展员工专业技能培训。加强财务预算控制,推进降本增效改善活动,提高毛利率水平、强化审计监督与风险防范,提升管理效率。

4、优化治理架构、提升团队凝聚力

公司不断健全内控制度建设,完善法人治理结构,确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开,独立运行,具有完整的业务及自主经营能力。公司注重人才培养,持续完善人力资源管理体系,健全公司激励机制,公司根据年度经营目标与规划,建立了相应的薪酬考核体系,完善公司级、部门级与岗位级KPI考核指标,确保公司发展战略和经营目标的实现。二、核心竞争力分析

报告期内公司持续加大新项目、新产品的开发力度,加快产品和市场向中高端的转型升级,在轮毂轴承单元、智能机器人轴承单元、手动变速器平台项目、自动变速器轴承、新能源汽车轴承、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展。报告期内,共投入研发费用5,401.76万元,占营业收入的4.13%。报告期内公司新增专利39项,目前公司共拥有各类专利276项,其中发明专利41项,实用新型专利235项。

报告期内,各类研发项目的进展情况如下:

(一)重点轮毂轴承项目

1、一汽大众的一款SUV车型用前后轮毂轴承2019年7月已量产。

2、一汽大众的一款3厢车用前轮毂轴承2019年7月已量产。

3、东风乘用车E70前轮高承载轴承已完成开发验证试装,目前与客户沟通量产切换。

4、东风乘用车E70后轮高密封轴承2019年12月已量产。

5、以上项目关联的核心技术:

(1)高精度的法兰面轴径跳指标,确保汽车制动盘的低抖动;

(2)低力矩高密封性的密封技术,确保轴承高密封性能的同时还具备较低的摩擦力矩,降低燃油能耗;

(3)高强度的磁性编码器技术,磁道表面耐受地面砾石等冲击,确保可靠的ABS性能;

(4)轴轮的高强度技术,通过对轴轮进行特殊处理,保证零件芯部具有良好的塑性和韧性的同时,使轴轮表层还具有较高的耐磨性、抗疲劳强度和耐冲击性能;

(5)内圈的高可靠性技术,通过对内圈特殊结构设计及热处理,提高内圈的结构强度及耐磨性;

(6)高可靠性的旋铆成形技术,通过使用大型非线性分析软件对带有旋铆结构的轮毂轴承进行强度、塑性成形等模拟分析,从而缩短开发周期并确保结构与工艺的可靠性;

(7)高度模拟实车工况的试验验证技术,确保轴承台架试验有效模拟实际工况。

(二)重点自动变速器配套项目

1、格特拉克

2EDT450、6MTI360等项目正进行前期的技术沟通,预计2020年5月交付手工样件。

DCT260已按计划完成产品交付,部分高速耐久试验、润滑试验、台架耐久等试验均已完成。

MT88项目,2019年10月已按计划完成样品交付,预计2020年3月进行PPAP,2020年9月进入SOP。

6MTI360项目正在进行前期技术交流。

2、吉利汽车

DCT330项目轴承产品,目前正进行试验验证,预计6月完成。

DCT330同步器总成项目,目前处于PPAP生产阶段,预计2020年4月进入SOP。

DCT330驻车棘轮项目,目前处于PPAP生产阶段,预计2020年4月进入SOP。

DHT项目,2019年6月完成样件交付,目前客户正在进行试验验证。

3、比亚迪(002594)

7DT30项目,目前正在进行前期技术沟通,换挡机构轴承已初步定点。

NT33-2、4RB45、NRT25等项目目前正在技术交流中,NRT25项目2019年9月样品已提交客户,待客户台架试验。

4、斯堪尼亚自动变速器项目

GW项目产品试验已完成,目前已进入小批量生产。

PTOEG项目,目前已进入小批量生产。

GEM项目,技术交流已完成。

5、博格华纳

GWDT450项目,样品交付已经完成,目前客户正在进行试验验证,同时进行设计变更确认,预计2020年4月进行PPAP生产,2020年6月进入SOP。

DCT280项目,2019年10月完成样件交付,目前客户正在装机试验验证。

7085(GWP2)项目预计2020年3月交付OTSB2样件。

7520(CAP2)项目产品图纸已更新,技术交流进行中。

SAIC280角接触球轴承项目目前技术交流中。

CCF项目、上汽360项目,正在进行技术确认,预计2020年6月完成样品交付,2020年12月进行PPAP生产,2021年3月进入SOP。

6、北京奔驰

M254项目,客户已定点,目前首次OTS样件已交付,预计2020年5月进行第二次OTS样件交付。

戴姆勒eCanter项目,技术交流已完成,待客户定点。

7、大众

DQ200项目,客户已定点,预计2020年9月OTS送样,2021年2月小批量生产,2021年12月进入SOP。

8、福特

6F15国产化项目,目前技术方案确认中,预计2020年5月交付样件,2021年SOP。

9、上汽齿

DCT380项目,已完成试验验证,预计2020年10月进行PPAP。

DCT280项目,已完成试验验证及PPAP送样。

DHT项目,已完成试验验证,预计2020年7月进行PPAP。

DCT250项目,已完成前期的技术沟通,等待客户定点。

10、重庆青山

DF727项目,新增推力滚针轴承试验进行中。

11、长城汽车(601633)

长城DCT450同步器项目,目前正在进行小批装箱验证及PPAP确认,预计2020年4月完成批准并进入SOP。

8DCT450同步器项目,已完成第二轮A样件交付,目前客户正在进行试验验证。

长城DHT离合器毂项目,定点已完成,样件已于2019年6月完成交付,目前客户正在进行试验,预计2020年5月进行样品交付,2021年1月进行PPAP,2021年3月进入SOP。

长城9AT行星排项目,已经完成样机交付,目前客户正在进行试验中。

12、东安三菱6AT自动变速器零部件项目,前排行星架总成、拉维纳行星架总成、C1、C2、C3保持架总成已完成交样,并已装车路试。预计2020年5月进入小批量生产,2020年7月进入SOP。6AT内斜齿圈,已正式进入SOP。

13、广汽

7DCT(P6-7WF25)项目,目前处于PT阶段,已完成台架和整车试验,预计2020年底进入SOP。

T2G260、广汽T2G400、广汽6AT项目,已完成样品交付,客户正在进行试验验证。

以上项目关联的核心技术:

(1)DHT混合动力变速器具备结构紧凑;高压控制执行系统提升变速箱效率、降低能耗;双电机系统具有高输出、高电流密度、高效率、NVH性能好等特点;齿圈工艺满足高效率高精度的批量生产,行星架加工工艺保证销孔位置度同轴度公差,确保NVH性能。

(2)国内自主开发AT变速器,具有结构紧凑、换挡平顺、燃油经济性好等特点;其关键加工技术:多次焊接加工对零件变形的控制、薄壁件的加工及销孔位置度等关键尺寸的控制。

(3)零件外径部位与对偶件焊接处理,根据客户重点关注的尺寸项目,我们采用高精度的加工设备、在线检测手段100%满足客户需求。

(4)天海同步作为欧洲邦奇的同步器供应商,按照正向设计为其提供了系列化同步器总成;针对前期同步环性能提升问题,已经对同步环进行了设计优化,由原设计的铜环改为冲压钢环,效果较好。

(5)同步器总成采用T滑块和H滑块两种滑块保证换挡的平顺性和较好的吸入感。其中同步器齿套采用德国先进的组合旋分机床,实现全工序一次加工完成。

(6)同步器齿毂采用德国套筒拉床加工外花键及滑块槽,保证了滑块槽三方位置度及外花键周累的高要求。

(三)重点手动变速箱及新能源电机配套项目

1、戴姆勒

TM2020项目,目前正在试验验证,预计2020年进入SOP。

26T、36T项目已获PSW,预计2021年进入SOP。

2、上海汽车变速器轻量化空心电机轴产品,已完成PPAP,2020年进入SOP。

3、重汽集团重卡同步器项目,已完成样品交付,预计2020年4月完成PPAP,进入SOP。

4、重汽全斜齿同步器项目,已完成样品交付,预计2020年3月进行PPAP,4月进入SOP。

5、上汽齿轻量化空心电机轴产品,目前己进入PPAP阶段。

6、众联电机轻量化空心电机轴产品,客户验证已完成,目前提供新一轮样品。

7、青山新能源项目(EF126、EF130、EF135),已完成样品交付,目前客户试验中。

8、卧龙电气已完成5种轻量化空心电机轴产品的样件提交。

9、德尔福DFAC项目、Daedong项目已完成PPAP,进入量产。

(四)重点工业轴承项目

1、智能机器人轴承项目

四款RV减速机轴承已通过客户的整机试验验证及小批量试装,目前已进入量产。

核心技术:

(1)产品结构创新技术:将机器人轴承的内圈沟道与减速机法兰集成在一起,形成单元化结构,提高承载能力,便于安装,且避免产生安装误差。同时结构更加紧凑,实现集成化与轻量化。

(2)游隙控制技术:通过控制合适的负游隙,在实现高刚性、长寿命前提下满足低启动力矩和摩擦力矩的性能指标。

(3)沟道表面感应淬火技术:产品表层具有高耐磨性及抗疲劳强度,芯部具有良好的塑性和韧性,大幅提升产品的抗冲击性能。

(4)高位置度要求的加工技术:采用高精度数控加工设备、先进的专用工装夹具及加工工艺,保证轴承孔的高位置度要求。

2、新型机器人轴承项目

(1)两款新型减速机轴承目前方案已通过客户认可,2019年3月已提交样件,获客户认可;

(2)2019年8月交付此两款减速机轴承首批工装样件,2020年1月已有一款轴承通过终端客户处的台架试验。

核心技术:

产品结构创新技术:区别于传统的RV&谐波减速机主轴承单元,此产品采用双滚道结构设计,滚道均采用感应淬火工艺,进一步的缩小整个减速机主轴承空间尺寸,同时兼顾整个轴承的承载与刚性能力;合套效率高:减速机整体装配后对于主轴承的游隙的控制更为方便快捷,且易于管控。

3、工业减速机和油泵项目

(1)4款工业减速机轴承已进入量产。

(2)2款工业油泵项目,样品已交付,客户试验中。

(五)院士、博士后、研究生工作站建设

1、2019年3月,张文虎博士申请进站成功,其博士研究课题暂定为《轴承材料热处理工艺参数对轴承寿命的影响研究》。2019年5月,张文虎博士申请《2019年度省博士后科研资助》,预计2020年6月有评审结果。

2、2019年7月,王文胜博士,经专家组讨论评审,一致同意准予出站。其研究的仿真系统填补了ROMAX软件在轴承零件分析及动力学分析方面的不足,为公司变速箱轴承的设计与研发提供了技术支持。在站期间,承担科研项目3项,发表学术论文6篇。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

未来我国乃至全球经济都面临较大的下行压力,经济结构优化、新旧动能转换,特别是中美之间的贸易摩擦及其连锁反应可能在更大范围、更深层面、更长时期内存在,给我国经济发展强大增加更多的困难和不确定性,这将给我国制造业带来巨大冲击。尤其叠加中国汽车工业进入新的发展阶段,包括整体增速放缓、新能源汽车的快速发展等因素的影响,公司所处的汽车零部件行业必然面临重大的结构性调整。同时我们也看到我国汽车工业尚未发展到顶峰,从人均保有量来看仍有较大空间,国家近期也明确了支持汽车工业发展的政策导向,陆续出台了多项措施,公司汽车零部件业务未来仍有发展空间。

(二)公司未来发展战略

未来三至五年公司总的战略发展方针是立足汽车、走出汽车,包括并购重组、主业提升和战略转型三个维度,充分利用优势资源,以全面推进国产化替代为突破口,加快切入高端新能源项目,同时加快推进汽车后市场的开拓进程。在稳住存量市场的基础上,加快拓展新的增量市场,以老养新、以新促老,推动公司可持续稳健发展。

(三)公司2020年经营计划

1、公司各基地全力以赴完成2020年度业绩指标。继续推行集团一体化与各基地的矩阵式管理,明确各自的职权范围,共享资源、群策群力,推进协同发展;明确各基地具体绩效考核方案,推行公司效益与管理团队收益紧密挂钩。

2、全面推进预决算管理机制,进一步完善预决算方案的标准化与制度化。严格预算执行过程的跟踪机制,及时跟踪、及时纠偏;推行预决算激励制度,鼓励全员重视并做好全面预算工作;严格资本性投资的审核流程,强化投资的可行性研究与分析,优选高投资回报项目,用足现有资源,提高投资回报率,降低投资风险。

3、推行创新激励机制,完善创新激励与绩效考核机制,提高公司整个团队的创新激情与战斗活力。持续推行“零缺陷”管理、优化项目管理,通过稳定的过程来保证工作质量的提升和产品质量的稳定;严格执行客户的要求和标准,在严格执行中不断学习,在学习中持续拓展,顺应公司转型升级的需求;加快集团范围内制造信息化系统建设,推进智能化工厂(车间)建设,提升公司管理水平。

4、优化客户结构,持续拓展中高端客户市场。整个汽车市场竞争压力加大,高端客户基于成本压力而下探,公司必须抓住机遇,瞄准国内龙头及国际中高端整车及零部件主机公司,优先加快对现有中高端客户新项目的拓展,扩大与客户的影响力和结合度,同时在新的平台基础上加快开拓新市场、新客户、新项目。

5、立足汽车、走出汽车,加快推进并购重组与战略转型。一方面公司将抓住新能源汽车发展机遇,积极规划研发新能源动力总成所需高技术含量的轴承、同步器、空心轴等产品;同时拓展公司产品在汽车上的应用,在汽车底盘轮毂、缓速器、差速器、空调系统、转向系统、悬挂及制动系统方面拓展公司现有系列产品的配套面;扩大国产化替代的产品范围,积极攻关研发汽车行业所需的高技术新产品,并积极开拓汽车后市场;另一方面公司将抓住有利时机,做好资本规划,并购符合国家宏观方略和发展方向的优质资产,实现战略转型和外延式扩张。

(四)可能面对的风险

1、经济及行业波动的风险

公司目前主要客户为汽车整车和主机厂,受汽车行业的发展影响最大,基于宏观经济放缓、新冠疫情影响及国际形势的不确定性和复杂性,国内外经济环境出现波动,汽车销量下降,将造成公司主营业务业绩波动,对公司的生产经营产生不利影响。

公司将通过巩固现有客户份额,积极开拓新客户,加快产品及市场的转型升级,同时进一步强化内部管理,提高生产效率,控制生产成本等措施来增强抗风险能力。

2、主要原材料价格波动的风险

公司所用的直接材料主要是钢材和钢制品,钢材价格的变化对公司经营业绩影响较大。公司将通过完善仿真设计与模拟校核,实施小型化与轻量化设计,采用国际先进工艺技术,大幅提高材料利用率,同时通过提升自动化生产水平,稳定过程质量、降低质量损失来应对原材料价格上涨带来的压力。公司也将积极寻找成本稳定,价格更合适的原材料,以多渠道尽量降低原材料价格波动带来的影响。

3、市场竞争加剧的风险

公司的优势产品属于中高端领域,由于此类产品的利润率相对较高,众多轴承生产企业均希望进入此市场范围。同时,国际跨国轴承公司把产品加工制造业向中国转移力度加大,使得国际轴承、齿轮和变速箱市场竞争国内化、国内市场竞争国际化的趋向进一步加大。另外部分定位于中低端轴承的企业在发展到一定规模并具有一定实力后,向高端市场渗透的可能性逐步增加,公司将面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。对此公司将持续的进行新产品开发,加大研发投入力度,加强研发队伍的建设,确保公司在行业内的技术、研发的领先地位,匹配中高端客户与市场,同时加强内部管理,进一步加强公司在行业内的综合竞争力。

4、新产品开发和产业化风险

持续的研发投入和新产品开发是公司保持行业地位和持续盈利能力的基本经营手段,但研发活动其固有的风险,存在取得预期科研成果的不确定性。新产品研发成功后,其能否顺利实现产业化及被市场接受的程度亦存在一定的不确定性。因此,公司存在新产品研发和产业化而影响盈利能力的风险。对此,公司将瞄准国内外中高端龙头企业,推进国产化替代,并逐步参与客户的同步开发,提高新品开发产业化成功率。

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